興業(yè)證券：光伏行業(yè)需求持續(xù)增長 未來格局有望優(yōu)化
2023-09-28
6110興業(yè)證券研報指出，光伏產(chǎn)業(yè)鏈頭部產(chǎn)能具備成本優(yōu)勢，未來將呈現(xiàn)強者恒強的局面。根據(jù)伍德麥肯茲以2022年的數(shù)據(jù)測算，中國本土光伏產(chǎn)能的制造成本低于其他國家或地區(qū)的制造成本，國內(nèi)廠商主動出海布局產(chǎn)能。根據(jù)組件及逆變器環(huán)節(jié)歷史經(jīng)驗來看，頭部廠商依賴品牌、渠道、技術(shù)等優(yōu)勢市占率長期提升，在行業(yè)由P型轉(zhuǎn)N型趨勢下，頭部廠商有望依賴更強的研發(fā)實力以及更可靠的供應(yīng)鏈管理實現(xiàn)市占率的進一步提升。
海通證券研報指出，關(guān)注出口鏈及后周期改善標的。家電行業(yè)23Q2延續(xù)穩(wěn)健復(fù)蘇態(tài)勢，Q2單季度收入及利潤端同比增速呈現(xiàn)加速態(tài)勢，重點關(guān)注業(yè)績確定性較好，經(jīng)營逐步向好的細分板塊龍頭企業(yè)。其中（1）關(guān)注出口鏈標的基本面改善。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)
華泰證券研報指出，階段性而言，農(nóng)藥/新能源材料/助劑/中間體/膜材料等下游材料和精細化工品，因終端需求仍待改善、行業(yè)新增供給釋放及海外去庫存等因素，我們預(yù)計23Q3相關(guān)企業(yè)盈利或仍階段性承壓，但亦步入修復(fù)拐點，輪胎企業(yè)受益于海外
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