華泰證券：化工精細品盈利步入拐點 庫存去化后迎來配置機遇
2023-09-28
5560華泰證券研報指出，階段性而言，農藥/新能源材料/助劑/中間體/膜材料等下游材料和精細化工品，因終端需求仍待改善、行業新增供給釋放及海外去庫存等因素，我們預計23Q3相關企業盈利或仍階段性承壓，但亦步入修復拐點，輪胎企業受益于海外需求景氣及海外基地放量，企業盈利同環比上行為主。我們預計伴隨行業庫存持續去化，產業鏈環節恢復補庫及終端有望復蘇等帶動下，中下游精細品相關企業盈利有望改善，且受益于新材料國產替代、海外部分供應鏈轉移國內、部分新興領域國內具備先發優勢（如合成生物）等因素，我們預計跟隨產業趨勢發展的中下游化工企業，未來伴隨產品滲透率的提升有望持續受益。
興業證券研報指出，光伏產業鏈頭部產能具備成本優勢，未來將呈現強者恒強的局面。根據伍德麥肯茲以2022年的數據測算，中國本土光伏產能的制造成本低于其他國家或地區的制造成本，國內廠商主動出海布局產能。根據組件及逆變器環節歷史經驗
華泰證券研報指出，受益于煤價低位，預計3Q23火電發電企業歸母凈利潤仍將延續上半年增長，煤電度電改善幅度或取決于現貨煤敞口大小。上半年來水偏枯，8月各地來水迎來改善。核電企業降本增效，業績穩健增長。新能源裝機量持續增長，業績
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