中信證券：通用整機各有千秋 關注整體復蘇進程
2023-10-13
3870中信證券研報指出，建議關注通用制造業中的主要輸出設備及相關產業鏈環節，包括數控機床產業鏈、工業機器人產業鏈、激光設備產業鏈、主要成形設備、叉車和增材制造等。1）數控機床產業鏈：重點推薦數控機床龍頭海天精工、創世紀，并建議關注細分機床類別中具備較強競爭力的紐威數控、國盛智科以及主要從事磨削機床的日發精機和宇環數控，建議關注國內數控系統代表廠商科德數控、華中數控、維宏股份，刀具環節建議關注性能接近全球頂尖刀具龍頭的歐科億、華銳精密和中鎢高新。2）工業機器人產業鏈：重點推薦工業機器人本體廠商埃斯頓和匯川技術，建議關注機器人快速放量的埃夫特和新時達，機器人控制環節建議關注固高科技和博實股份，精密減速器環節建議關注綠的諧波、漢宇集團、大族激光、雙環傳動、秦川機床和中大力德。3）激光設備產業鏈：激光器及上游環節建議關注銳科激光、長光華芯，激光設備環節建議關注聯贏激光、帝爾激光、大族激光、海目星和華工科技，激光控制系統建議關注柏楚電子、維宏股份和金橙子。4）成形設備：注塑機和壓鑄機建議關注受益于新能源汽車一體化壓鑄的伊之密、海天國際和力勁科技，壓力機建議關注通用壓力機龍頭亞威股份及專用壓力機龍頭寧波精達。5）叉車：推薦受益于海外業務拓展及叉車鋰電化的安徽合力和杭叉集團。6）增材制造：建議關注受益于航空航天、蘋果產業鏈等3D打印需求逐步放量的3D打印設備龍頭鉑力特及華曙高科。
中信證券研報表示，根據TrendForce等多家權威機構信息，蘋果iPhone 15系列部分機型主攝CIS使用索尼三層堆棧方案，由于三層堆棧方案良率相對傳統方案（雙層堆棧）更低，且需要增加一次晶圓鍵合，因此新機主攝會占用更多索尼CIS晶圓產能。
中信證券研報表示，美國9月CPI環比略高于預期，核心CPI環比增速與預期一致。核心服務項通脹環比增速走高以及能源項通脹環比正增長共同推動了美國通脹環比增速。預計11月美聯儲再次加息的概率較低，美債利率預計將在4%以上的高位持續運行
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