民生證券：未來原奶價格波動將趨于平滑
2023-12-31
2490民生證券研報指出，在上游牧場規模化、下游乳企不斷向上整合滲透的背景下，未來原奶價格波動將趨于平滑，疊加2023年供給端基本出清、需求端邊際改善的趨勢延續等因素，預計2024年原奶價格溫和下行但降速放緩，下探空間有限，2024年成本紅利仍在但效用減弱。隨著各大乳企自有奶源占比提升，未來原奶成本將逐步轉化為飼料成本，需求弱復蘇的背景下，乳企費用投放更加理性，降本控費增效為發展主線。推薦標的上遵循三條主線：1）首推具備規模效應的綜合性龍頭乳企伊利股份，2）其次，中小乳企在雙寡頭格局下具備區域或品類上的結構性機會，且在奶價下行周期成本紅利更加充分。推薦新乳業、天潤乳業，關注光明乳業，燕塘乳業；3）小品類細分賽道（奶酪、中性乳飲料）持續消費者教育，具備較大滲透率提升空間，推薦李子園、關注妙可藍多。校對：李凌鋒
廣東鴻圖在互動平臺表示，16000T超大型智能化壓鑄設備目前已到廠并即將進入安裝階段。
2024年，業界預計沙特和俄羅斯引領的“歐佩克+”減產聯盟將繼續走減產保價路線，但隨著美國、巴西、圭亞那等非“歐佩克+”國家石油產量激增，市場似乎將延續供應過剩情況；與此同時，由于全球經濟復蘇緩慢、地緣政治危機等外部因素，業內
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