平安證券研報指出,風電方面,海上風電需求高增,整體供需形勢較好,海上
風機環節有望在出海方面實現突破,建議關注:明陽
智能、運達股份;光伏方面,新型
電池可能是潛在機會點,建議關注HJT、BC等新型電池的產業化進展情況;儲能方面,建議關注海外大儲市場地位領先的陽光電源,以及積極拓展工商儲運營業務的蘇文電能;氫能方面,關注在綠氫項目投資運營環節重點布局的企業,包括吉電股份和相關風機制造企業等。
近期,彭博社報道稱,美國國會禁止五角大樓自2027年10月起采購6家中國企業生產的電池,引發一定市場關注。對此,某市場分析人士認為:2023年12月22日,美國總統拜登就已簽署《2024 財年國防授權法案 (NDAA)》,以上信息已在白宮官網披露
中信證券研報表示,超微電腦(SMCI)上調了業績指引,并表明主要受益于機架級、AI和整體IT解決方案的需求強勁。中信證券認為AI產業鏈龍頭公司的業績指引上調與對AI收入的樂觀預期有望消除目前市場對于光模塊等算力設備投資持續性的擔憂,