中信證券研報表示,超微
電腦(SMCI)上調了業績指引,并表明主要受益于機架級、AI和整體IT解決方案的需求強勁。中信證券認為AI產業鏈龍頭公司的業績指引上調與對AI收入的樂觀預期有望消除目前市場對于光模塊等算力設備投資持續性的擔憂,在穩固業績高確定性的同時也提升了估值的樂觀程度。
平安證券研報指出,風電方面,海上風電需求高增,整體供需形勢較好,海上風機環節有望在出海方面實現突破,建議關注:明陽智能、運達股份;光伏方面,新型電池可能是潛在機會點,建議關注HJT、BC等新型電池的產業化進展情況;儲能方面,
中信證券研報表示,近日供需雙弱,煤價以震蕩為主。從中期來看,安監政策或持續對煤價形成支撐。雖然煤炭龍頭公司在估值和分紅方面將依然具備價值吸引力,但短期股息回報主題熱度有所降溫,加之煤企盈利預測出現波動,預計板塊或出現短暫