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今日投資參考：飛行汽車商業化提速 AI應用+算力景氣上行

2024-03-26 4640

昨日，兩市股指盤中震蕩回落，尾盤加速下探。截至收盤，滬指跌0.71%報3026.31點，深成指跌1.49%報9422.61點，創業板指跌1.91%報1833.44點，北證50指數跌2.31%；兩市合計成交10435億元，較此前一個交易日減少538億元；北向資金尾盤加速進場掃貨，全日凈買入55.7億元。行業方面，傳媒板塊大幅回落，半導體、券商、汽車、農業、釀酒、醫藥等板塊均走低；石油、銀行板塊逆市拉升，小米汽車、量子科技概念等活躍。國盛證券表示，周一市場整體下跌，指數層面并未有太大波動，但全市場中位數跌幅為2.59%，整體殺傷力還是較強。尤其是人工智能方向，上周末消息頻出，引發各方熱議，在一片利好聲加持下，周一相關核心概念股卻集體低開低走，成為市場殺跌的主要推手。那此輪下跌是否意味著市場行情就此結束了呢？從市場層面看，短期兩市成交量維持在萬億級別，量能并未出現大幅衰竭，另外滬指3000點附近一直有大資金在做承接，短期較難出現深度的調整。因此，就指數而言，目前并未出現趨勢逆轉信號，更大概率是小幅調整后再做蓄勢上攻。今日投資機會解析飛行汽車商業化提速3月22日，峰飛航空科技自主研發的V2000CG無人駕駛航空器系統獲得由中國民用航空華東地區管理局頒發的型號合格證（Type Certificate），這是全球首個通過型號合格認證的噸級以上eVTOL（電動垂直起降）），意味著飛行汽車距離大規模商業化又進了一步。信達證券指出，飛行汽車和汽車產業鏈契合度較高，我國在飛機及新能源汽車領域積累的技術經驗和產業鏈優勢有望規模化轉移至飛行汽車領域，我國低空空域管理改革持續推動下，飛行汽車產業商業化時點已經臨近，關注產業鏈成長機遇。OFC召開關注光通信新進展北京時間3月19日，英偉達在GTC2024上正式推出了面向人工智能模型的新一代BlackwellGPU架構，以及基于此架構的新一代AI加速卡GB200。GB200NVL72包含36個GB200，與相同數量的72個H100相比，推理性能提升高達30倍。3月24日至28日，OFC（光網絡與通信研討會及博覽會）將在美國圣地亞哥召開，將展示光通信和光網絡領域眾多最新突破，值得關注。中信建投證券表示，英偉達Blackwell架構的GPU需求有望持續高速增長，隨之帶來1.6T光模塊廣闊的市場空間，光模塊的行業格局預計將更加集中，建議重點關注頭部光模塊及光器件公司。云廠商在提升光模塊性能以及降低成本、功耗方面的動力較強，建議關注薄膜鈮酸鋰、硅光、OCS、LPO和CPO等行業新技術的發展。AI應用+算力景氣上行3月23日，階躍星辰發布Step通用大模型，包括Step-1千億參數語言大模型、Step-1V千億參數多模態大模型以及Step-2萬億參數MoE語言大模型預覽版，躍問、冒泡鴨等ToC產品，及ToB財躍金融大模型。國海證券表示，國產長文本模型與多模態模型的迭代推動AI應用曙光初現，也帶來AI算力需求增長，維持對計算機行業“推薦”評級。3月生豬價格震蕩回升根據博亞和訊，3月以來豬價震蕩回升，3月22日為14.92元/kg，較3月1日增長6%；3月自繁自養虧損167元/頭，外購仔豬養殖盈利42元/頭。2024年2月末我國能繁母豬存欄量4042萬頭，已連續14個月回調。銀河證券表示，從供給端角度看，根據涌益數據推測2024年3月出現肥豬供應拐點，二季度供應量呈現收縮態勢，疊加考慮二次育肥情緒，二季度豬價或呈現高波動態勢。另外，考慮到仔豬價格快速回升，補欄積極性較高，關注后續情緒演變。建議關注成本控制行業領先、持續向好、資金面相對健康、估值合理的豬企。其他影響市場的消息潘功勝：房地產市場已出現一些積極信號3月25日，中國人民銀行行長潘功勝出席中國發展高層論壇，就中國經濟形勢與貨幣政策、金融穩定、金融開放與國際合作發表講話，并與來自中外資企業、金融機構等的會議嘉賓進行深入交流。潘功勝指出，中國金融體系運行穩健，金融機構總體健康，風險抵御能力較強。房地產市場已出現一些積極信號，長期健康穩定發展具有堅實的基礎，房地產市場波動對金融體系影響有限。中國政府的債務水平在國際上處于中游偏下水平，化解地方政府債務風險的相關政策正在逐步奏效。中國已經構建了行之有效的金融安全網，包括完善金融機構公司治理、加強金融監管、強化處置資源保障、發揮好最后貸款人職能、強化法治保障等。劉烈宏：不斷激發數據要素開發利用活力國家數據局局長劉烈宏25日在中國發展高層論壇2024年年會表示，國家數據局將圍繞優化數據要素市場化配置，催生新產業、新模式、新動能，培育和發展新質生產力，重點推進以下五方面工作：一是加快完善數據要素基礎制度體系。二是不斷激發數據要素開發利用活力。深入實施“數據要素×”行動，挖掘并推廣一批典型應用場景，積極推動公共數據資源管理和運營機制改革，以公共數據開發利用引領撬動各方數據的融合應用，大力推動企業數據的開發利用。三是加快推進數字基礎設施建設。推動構建全國一體化算力體系，探索布局數據流通設施，打造安全可信的流通環境，為促進跨行業、跨地域數據要素流通提供支撐。四是不斷培育壯大數據產業生態。五是更好推動高質量發展和高水平安全的良性互動。多地優化調整住房公積金貸款政策據不完全統計，3月20日至23日，黑龍江哈爾濱、山東濟南和煙臺、河北唐山、貴州畢節、安徽安慶、四川宜賓等多地出臺住房公積金新政，內容包括提高公積金貸款最高額度、多孩家庭最高貸款限額上浮25%、購房首付款可提取公積金、提高新市民和青年人貸款額度計算倍數至20倍、降低首付比例、實施“先提后貸”政策等。專家表示，優化公積金政策是近兩年各地支持房地產市場發展、促進需求釋放的主要手段之一。贛鋒鋰業：與Pilbara公司簽署合作協議贛鋒鋰業(002460)3月25日晚間公告，近日，公司與澳大利亞Pilbara Minerals Limited（簡稱“Pilbara”）簽署了合作協議，雙方各出資50%開展鋰化工廠項目的可行性研究，并根據可行性研究結果由雙方共同批準推進最終投資決定以及成立合資公司。Pilbara為全球知名鋰礦供應商，公司本次與Pilbara簽署合作協議，有利于加深與供應商Pilbara的合作關系，保障公司原材料的穩定供應，同時提高公司鋰化合物產能，完善公司鋰化合物產能的多元化布局，提高公司鋰化合物供應能力。校對：陶謙

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