中信建投：關(guān)注算力端三條投資主線
2024-07-17
2040中信建投研報(bào)指出，算力仍然是大模型持續(xù)迭代的根本動(dòng)力。建議關(guān)注算力端三條投資主線：一是圍繞增量變化，如銅連接、液冷等；二是圍繞份額變化，如存儲(chǔ)、PCB、電源等；三是圍繞英偉達(dá)業(yè)績(jī)?cè)鏊俪A(yù)期與否，某種程度上決定了整個(gè)算力產(chǎn)業(yè)鏈的估值區(qū)間。校對(duì)：姚遠(yuǎn)
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國(guó)金證券研報(bào)指出，短期供應(yīng)沖擊擔(dān)憂可解，旺季漲價(jià)有望到來(lái)；中長(zhǎng)期傳統(tǒng)需求和光伏需求有望共振，境內(nèi)難有增量疊加海外礦供應(yīng)增長(zhǎng)乏力，銻供需有望持續(xù)向好。建議關(guān)注：湖南黃金、華鈺礦業(yè)、華錫有色等。校對(duì)：劉星瑩
中信證券研報(bào)指出，結(jié)合慕尼黑電子展及近期調(diào)研反饋，當(dāng)前利基存儲(chǔ)/MCU板塊景氣基本持續(xù)復(fù)蘇，同時(shí)AI相關(guān)創(chuàng)新解決方案涌現(xiàn)。1）從下游來(lái)看：消費(fèi)電子需求相對(duì)景氣，工業(yè)、汽車庫(kù)存去化完成，補(bǔ)庫(kù)需求顯現(xiàn)，部分產(chǎn)品供不應(yīng)求；2）細(xì)分品類
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