中信證券：關注電子行業兩條投資主線
2024-07-17
2030中信證券研報指出，結合慕尼黑電子展及近期調研反饋，當前利基存儲/MCU板塊景氣基本持續復蘇，同時AI相關創新解決方案涌現。1）從下游來看：消費電子需求相對景氣，工業、汽車庫存去化完成，補庫需求顯現，部分產品供不應求；2）細分品類來看：利基存儲價格正回暖，MCU價格維持平穩。建議關注電子行業兩條投資主線：一、行業景氣持續提升，具有出貨及利潤彈性的廠商；二、前瞻布局高性能計算、汽車電子等領域，并成功實現中高端產品突破的廠商。校對：劉星瑩
上一篇：中信建投：關注算力端三條投資主線
中信建投研報指出，算力仍然是大模型持續迭代的根本動力。建議關注算力端三條投資主線：一是圍繞增量變化，如銅連接、液冷等；二是圍繞份額變化，如存儲、PCB、電源等；三是圍繞英偉達業績增速超預期與否，某種程度上決定了整個算力產業 游戲板塊異動拉升，冰川網絡漲超12%，電魂網絡、盛天網絡等跟漲。
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