4月12日晚間,昂利康(002940)披露重組預案,擬通過發行股份方式購買甘紅星等21名自然人合計持有的科瑞生物61%股權,并向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金。經交易各方協商一致,標的資產的交易價格不高于56,000萬元。
本次交易中,公司通過并購方式獲取從事植物源膽固醇及其衍生產品維生素D系列、甾體藥物中間體業務的體優質標的,有利于延伸公司產業鏈布局,增強公司的核心競爭力和持續盈利能力。
積極拓展業務版圖,對標的公司持續看好并分步收購
本次交易前,昂利康主要從事化學原料藥及制劑的研發、生產和銷售,產品應用范圍主要涵蓋抗感染類(頭孢菌素類及青霉素類)、心血管類(抗高血壓類)、泌尿系統類(腎病類)等多個用藥領域。
公司注重業內合作,近一年來積極探索利用資本市場,通過加快投資和并購,尋找新的產品和項目,不斷豐富公司的產品管線。目前,公司已增資并控股海西藥業,參股漢偉醫療、新合新,合資設立海禾康、昂利康健康、動保科技,由此推動公司在麻醉、醫療器械和醫美、甾體激素類醫藥中間體、寵物藥品等方面的產品研發和產業化,拓展公司大健康相關業務領域。
資料顯示,科瑞生物是國內首個實現規模化生產的植物源膽固醇生產企業,在市場具備一定的市場地位。基于對科瑞生物發展潛力的充分認可,2022年1月21日至2022年2月18日期間,昂利康已通過大宗交易和協議轉讓方式受讓了科瑞生物18.65%股份,在履行相應的審批程序后,昂利康擬繼續增持科瑞生物股份,截至本次重組預案簽署日,公司累計持有科瑞生物總股份的23.48%。
公司在本次重組預案中表示,通過本次交易,上市公司將持有科瑞生物84.47%股權,從而實現對科瑞生物的控股。本次交易完成后,上市公司將置入盈利能力較強的優質資產,醫藥業務將得到進一步拓展,主要產品范圍將新增植物源膽固醇及其衍生產品維生素D系列、甾體藥物中間體,有助于增強上市公司的可持續發展能力和核心競爭力。
占據技術和客戶優勢,分享植物源膽固醇行業發展機遇
業內人士表示,本次交易完成后,昂利康將得以快速展開在植物源膽固醇方面產業鏈布局,從而在現有醫藥主業范疇內拓展新的盈利增長點,分享國內植物源膽固醇行業的發展機遇。膽固醇又稱膽甾醇,是細胞組成的重要物質,在醫藥、獸藥、化妝品等許多行業有著廣泛應用,也是合成維生素D系列、膽酸系列藥物等的關鍵中間體,目前全球行業集中度較高,市場處于供不應求狀態。
專業研究顯示,由于動物可能攜帶病毒,其提取的動物源膽固醇存在安全風險。植物源膽固醇具有污染少、安全性高、成本相對較低的優勢,將有較大可能替代動物源膽固醇。由植物源膽固醇開始,衍生下游的維生素D3、活性維生素D3、骨化醇系列產品等用于飼料、保健食品、藥品等,完全可以實現這一系列產品的非動物源化,符合行業發展的需求和人們對生活質量和安全標準提高的趨勢。
科瑞生物通過改進生物技術路線的生產工藝,實現了技術突破。科瑞生物以植物甾醇為原料,經生物發酵、多步化學合成得到植物源膽固醇。該產品具有原料來源廣、合成成本低、工藝安全環保的優勢。目前,科瑞生物持續為德國某知名化學品公司提供膽固醇產品,并與其子公司簽訂了相關產品的《供應協議》。2021年1-6月,科瑞生物營業收入為6655.02萬元,實現凈利潤1492.53萬元。
本次交易中,昂利康擬通過非公開發行股份方式募集配套資金,擬在支付本次重組相關費用后用于補充上市公司流動資金、償還債務及標的公司項目建設等用途。公司表示,配募資金將助力科瑞生物未來項目的投資建設,提升生產規模,也將保障上市公司穩步、健康發展。(厲平)


























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