6月23日,新疆天業(600075)披露公開發行可轉換公司債網上中簽率及優先配售結果公告,公司原股東配售比例為100%,實際獲配金額約為22.69億,確定的網上向社會公眾投資者發行的天業轉債為7.31億元,占本次發行總量的24.38%,網上中簽率為0.00621160%。
回溯此前公告,新疆天業擬發行可轉債募集資金總額30億元,本次可轉債存續期限為2022年6月23日至2028年6月22日,債券票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%,采用每年付息一次的付息方式,到期歸還本金和支付最后一年利息,轉股期限自發行結束之日(2022年6月29日)起滿六個月后的第一個交易日(2022年12月29日)起至可轉債到期日(2028年6月22日)止,初始轉股價格為6.90元/股。截至2022年6月23日,新疆天業收盤價6.34元。
據披露,新疆天業本次可轉債募集資金將投資于綠色高效樹脂循環經濟產業鏈和補充流動資金。
據介紹,雖然目前新能源及非常規能源發展迅速,但在國內“貧油、少氣、富煤”的背景下,煤炭仍是現階段的主體能源。煤炭工業關系國家經濟命脈和能源安全,發展煤的高效清潔綜合加工利用技術,走清潔化和綠色化煤資源開發是國家新能源戰略之一,以煤資源為核心,以高新技術為支撐,走非石油路線生產石化產品,以緩解石油資源危機是國家戰略目標,是保障國家能源安全特別是油氣安全的重要途徑。
新疆天業方面表示,近年來,公司深耕氯堿化工產業,依托新疆地區豐富的煤、石灰石及原鹽等礦產資源,積極通過并購重組實現資源優化配置,現已形成了分別以天能化工及天偉化工為核心的“自備電力→電石→PVC及副產品→水泥”的一體化產業聯動式綠色環保型循環經濟產業鏈,現已具備年產89萬噸PVC樹脂、65萬噸離子膜燒堿、以及405萬噸電石渣制水泥裝置及產能,同時擁有2×300MW、2×330MW自備熱電機組。
圍繞氯堿化工產業,公司構建了完善的產業鏈,為公司優化原材料采購與生產成本控制提供有利條件,進而提升公司抵御市場波動風險的能力。
在產品種類方面,除普通PVC外,公司在特種樹脂和PVC糊樹脂領域構建了較為高端的差異化競爭路線,通過公司不斷的技術創新和技術突破,近年來不斷有新的產品品種供應市場,滿足下游不同客戶的差異化需求。
2021年,新疆天業實現營業收入120.15億元,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤16.38億元,在推動轉型升級及資源優化整合方面取得積極成效,在此背景下,公司積極研判當前的國家政策及市場環境,對現有產品進一步豐富和優化,推動優勢產品差異化、高端化布局,不斷向產業價值鏈的高端邁進,在轉型中尋新機、開新局。
可轉債公告披露,新疆天業擬使用本次募集資金中的22億元投資于綠色高效樹脂循環經濟產業鏈項目,由公司全資子公司新疆天業匯祥新材料有限公司具體實施。該項目通過煤化工與氯堿化工的有機耦合,將建設形成合成氣生產氯乙烯單體的生產線,打造新型綠色高效樹脂循環經濟產業鏈,既解決了西北內陸區域乙烯來源問題,又解決了聚氯乙烯高端化發展所需的原料問題;既符合環保政策要求,又符合國內“富煤貧油少氣”的能源結構特點,可減少對石油資源的依賴,為國家能源安全貢獻力量。
募投項目建設完成后,公司將形成年產25萬噸乙醇以及年產22.5萬噸乙烯法氯乙烯單體的產能規模,并利用產出的高品質氯乙烯單體發展乙烯法高端聚氯乙烯樹脂,進一步拓寬產品下游至醫用、飲用水管等對雜質含量要求嚴格、產品附加值較高的領域,推動公司產品結構升級,走專用化、高端化和差異化發展途徑,不斷向產業價值鏈的高端領域邁進,實現公司的高質量發展。
同時,本次募投項目起始原料以煤炭為主,本次噸煤價格較內地低200-300元/噸,資源優勢和成本優勢明顯,有助于提高本次募集資金投資項目的競爭力。
據募集說明書披露,本次募投項目具有較好的效益,上述綠色高效樹脂循環經濟產業鏈項目建成后,預計年均營業收入21.7億,年均凈利潤2.9億元。(秦聲)


























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